14-letnia Tessa (Joan Fontaine) jest zakochana bez pamięci w przystojnym muzyku i przyjacielu domu, Lewisie Doddzie (Charles Boyer). Lewis natomiast nie przejawia większych - poza sympatią - uczuć do młodej dziewczyny. Kiedy umiera ojciec Tessy, dziewczyna i jej siostra trafiają pod opiekę zamożnej, dalekiej rodziny. Niebawem Lewis zakochuje się w dumnej i wyniosłej kuzynce Tessy - Florence (Alexis Smith) i zostaje jej mężem. Nie mija dużo czasu, nim Florence staje się potwornie zazdrosna o więź łączącą Tessę i Lewisa...

Wrażliwa i młoda dziewczyna imieniem Tessa (Joan Fontaine) zakochuje się w genialnym, choć niezbyt zamożnym kompozytorze Lewisie Doddzie (Charles Boyer). Ten jednak woli towarzystwo dojrzalszych i bogatszych pań takich jak Florence (Alexis Smith), którą w końcu poślubia. Dopiero, jak to często bywa, kiedy jest już niemal za późno, Dodd zdaje sobie sprawę jak bardzo kocha Tessę i jak wielki Tessa miała wpływ na jego najwspanialsze kompozycje...