Osią fabuły filmu Tałankina jest korespondencja mistrza z Nadieżdą von Mekk. Przyjaźń z tą pasjonującą kobietą, arystokratką i koneserką sztuki, była dla Czajkowskiego inspiracją i jednocześnie wyzwaniem intelektualnym. Opowiadając o najistotniejszych wydarzeniach z życia wielkiego rosyjskiego kompozytora twórcy filmu próbują uchylić rąbka prawdy o świecie, który rodzi się w umysłach geniuszy. Czy uda im się odkryć tę tajemnicę? Mocnym punktem filmu jest doskonałe aktorstwo. W szczególności interpretacja postaci Czajkowskiego dokonana przez Innokientija Smoktunowskiego, nagrodzonego na festiwalu w San Sebastian za najlepszą rolę męską. Kreacja ta na stałe weszła do historii radzieckiej kinematografii. Tałankin wyjątkowo subtelnie oddaje skomplikowane relacje Czajkowskiego z kobietami jego życia – żoną, młodziutką trzpiotką (Liliya Judina) i starzejącą się muzą kompozytora – Nadieżdą von Mekk (wielka Antonina Shuranova).